Richard Weber Prosperity Solutions

Conseiller financier

Notre rôle peut être décrit avec justesse comme la planification de la gestion de patrimoine qui est assez large et englobe la gestion des risques, les investissements, la planification de la retraite et la planification successorale. Notre planification ne se fait pas « dans le vide », mais plutôt en collaboration avec les autres conseillers professionnels d'un client - afin que les clients puissent être assurés que les pièces du puzzle financier sont assemblées, de manière logique et prospective.