Creative Wealth Smarts

PLANIFICATEUR FINANCIER CERTIFIÉ - CFP®️BASÉ À THORNHILL, ONTARIO

En tant que gestionnaire de portefeuille/conseiller en patrimoine, je suis passionné d'aider les clients avec la relation complexe entre l'argent, la richesse et l'état d'esprit.

J'aide les dentistes, les professionnels de la santé et les clients fortunés à créer un état d'esprit calme à la fois dans leur bureau et dans leur patrimoine grâce à mon plan DDS pour la richesse, grâce auquel j'ai aidé les clients à transformer leur relation avec leur patrimoine, leurs investissements et leur Bureau de travail.